讲述了在一个叫寻州的小镇上，从小一起长大的师兄弟白起和卡头，面对成长路上的重重阻碍和困难，产生了不同的心境，走上了不同的道路，从而反目成仇的故事。

　　好赌的胖子阿九以做黑车生意为生，巧合中载上准备带着妻子回家把离婚证领了的刘青水、李小仙小两口，山路崎岖，车上，沾花惹草的李小仙激怒了懦弱的

康熙皇帝即将巡幸五台山，山西巡抚穆尔赛亲自督阵装点布置街巷。吴三桂余党马明阳派兵劫持了穆尔赛，以他当年写给吴三桂的密信为把柄，要他合谋刺杀康熙。因皇帝警卫森严，阴谋未能得逞。想看一眼皇帝的痴和尚和义女梅姑被官府认做犯上投入监牢。康熙抵达行宫，将政事交托大臣，自己假扮'飞龙大侠'，携侍

鸦片战争前夕，大侠黄飞鸿（王珏 饰）协助钦差大人林则徐（鲍方 饰）查禁鸦片。十二贝勒（熊欣欣 饰）勾结烟商决定亲自来广州对付黄林二人。广东富商苏仁（吴孟达 饰）的儿子苏灿（甄子丹 饰）武功了得，苏灿的女友戴懿德（袁洁莹 饰）刚从国外回国，遭到火莲教袭击，苏灿为救女友用巨型炮仗炸毁了太平鼓还伤及了无辜