故事发生在1940年的关东山，老抗联战士燕彪为了保护被日本人追杀的大侠步鹰（马精武饰），惨遭敌人灭门，他的儿子燕双鹰（张子健饰）在命悬一线之际得到了姗姗来迟的步鹰的拯救，死里逃生。步鹰收养了燕双鹰，不仅将他视为自己的孩子，还收了他做徒弟，将毕生的武功传授给他，希望他有朝一日能为自己的父亲和家人们报仇

从小在省委大院长大的杨志南与同是高干子女的尚莉莉偶然邂逅，两情相悦。而与志南一同长大的同学兼好友周海涛竟也同时爱上了莉莉。志南的母亲却早已把有望成为省委副书记的宋光明之女宋乔娅看作内定的理想儿媳，因为这对志南的父亲、副省长杨越清在政治上是有帮助的。周海涛的妹妹周海青与志南青梅竹马，她错位地把兄妹情当

抗战爆发后，国民党正面阵地被日军占领，刘伯承（车晓彤 饰）、邓小平（史鑫 饰）领导的八路军129师坚持敌后游击战，表示生死和太行人民在一起。毛泽东、朱德在延安为邓小平、卓琳主办了婚礼，婚后邓即携妻转道太行山，在彭德怀（宗利群 饰）领导下参加了著名的“百团大战”。冈村宁次（刘龙 饰）不甘失败，他组织了