德黑兰，记者法拉兹曼德前去报道年轻人霍塞·萨布齐恩因诈骗被捕的事件。原来，失业的油漆工萨布齐恩是一个影迷，他自称是著名导演穆赫辛·马克马尔巴夫，取得阔绰的阿汉卡赫一家信任，向他们借钱拍片。事发后，萨布齐恩被抓。导演阿巴斯·基亚罗斯塔米就此案展开了纪录片似的跟踪调查，他采访了警察，阿汉卡赫全家，以及萨

墨西哥秘密警察, 国家安全局局长——费尔南多·巴里恩托斯（Fernando Barrientos）正一步一步攀上墨西哥的权利顶峰。　　在这条充满阻碍的路上,他将不得不费尽心机,即使需要背叛和杀戮,他也已做好充分的准备。

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一群朋友去一个僻静的小镇做一个短片项目，但当他们服用一种会让他们飞到九霄云外的违禁品时，他们反而体验了一次地狱之旅。

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跟随两个喜欢玩乐和喝酒的朋友，直到一切都崩溃了。