第二次世界大战前夕，意大利在德国纳粹的影响下，国内掀起了一股敌视犹太人的政治气氛。在非非拉的费尼兹.康提尼的犹太家族也受波及，为了躲避外面的政治风波，家族成员，特别是家族中两个年轻孩子米科与埃伯特整天躲在破败的庄园中，他们无忧无虑的生活已不复存在，唯有空幻的祈祷上苍，法西斯的悲剧不要降临到他们身

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根据玛丽亚·杜涅亚斯的小说改编，这是一部以1860年世界不同历史城市为背景的浪漫主义戏剧。

一對感情穩定的40多歲男同志情侶想收養小孩，但兩人卻發現這條收養之路處處是阻礙，讓兩人無法通往幸福快樂的結局…至少無法通往原先計畫中的快樂結局。