一个郊区的公墓在光天化日之下发生了多起谋杀案。大多数受害者是俄罗斯移民，他们的亲朋好友拒绝配合杰克·里德（丹尼）的调查。在追查案件的过程中，里德了解到，这个神秘事件的中心人物是一个好战的俄罗斯人，他正在组织他的几个移民同胞加入自己的军队。同时，里德还必须与具有影响力的市长候选人戈登·托马斯（乔·莫顿

这是一部介于剧情片和纪录片之间的电影。奥利维拉借助这种混合了纪录与虚构的手法，重塑了葡萄牙的著名城市同时也是他的故乡的波尔多。影片中穿插着照片、过去拍摄的电影片段，以及今日的真实场景和奥利维拉虚构的往日景象。在其中个人和历史之间的界线在这样一种追忆中消失掉了。街头的任何一角都如奥利维拉所说的“时间的

孤儿威姆（Tygo Bussemakers 饰）渴望进入学堂，但遭到院长拒绝，威姆私自出逃，被污蔑盗窃，警察将其关押到看守室，一只机灵的猴子帮他打开门锁，一人一猴相依为命勇敢踏上了未知的旅程...孩子从不畏惧表达渴望、完成渴望，面对强权的警察和孤儿院院长，威姆坚持自己上学的梦想，而世人眼中供人娱乐的