山田龙（山本裕典 饰）是个与周围人格格不入的不良少年，原本憧憬着一个美好高中生活的他，如今差点因成绩太差被劝退，被称为“学校第一笨蛋”的他完全无法融入这所升学名校朱咲高中。然而有一天，他与同班女生白石丽（西内玛利亚 饰）意外摔下楼梯，二人竟然因此互换了身体！在优等生白石的身体里，山田尝到了身为女生的

高桥绘里香（栗山千明 饰）曾经是就职于内阁情报调查室的秘密谍报人员，积年累月生活在巨大的压力和危险的任务之中，绘里香萌生了退意，最终决定辞职。之后，她遇见了名为高桥良介（东根作寿英 饰）的男子，两人组成了家庭，过上了平静而充满了幸福的寻常生活，就这样，绘里香隐藏起了全部的过去，正式成为了一名家庭主妇

　　主人公月岛希良梨，是一个活泼开朗的女生，14岁，就读初一。一天突然在街上碰到一个神秘男子(以后的男主角二号：日渡星司）撞了她就走了，后来又看见一只乌龟在树上,出于善良的本性救了那只乌龟。谁知这只乌龟是刚才的神秘男子的，神秘男子的微笑及善良，让希良梨喜欢上了他，认为是恋爱了，后来此男子给了她一张S