日本秘密警探滕堂受命到港铲除大毒枭李占美，他佯装贩毒打入匪巢，将李的三个儿子击毙。此时，香港皇家缉毒警官朱丽娅与助手泰迪获悉李占美与日本黑帮将进行毒品交易，亦展开调查。李占美为报子仇，派冷面杀手齐玄章杀死泰迪，并追杀滕堂至日本。朱丽娅追踪调查亦来到日本。于是，一场生死厮杀顷刻展开……

无忌（关礼杰饰）与父（叶荣祖饰）以做黄色招牌为生，偶然之下，被一名伴唱少女Katie（容儿饰）误以为是警察。Katie因朋友而被毒枭Bob（周比利饰）迫其以身偿债，Katie遂以无忌及其警察挚友钊（霍瑞华饰）为挡箭牌，与Bob屡起冲突，Bob一怒之下杀无忌父及拐走Katie将其轮奸。无忌不想连累朋友