刘健一（金城武饰）是新宿歌舞伎町的混混，身为台湾与日本人的残留孤儿，混血的他被叫作半唐番，不为社会所容纳。歌舞伎町有着上海帮、福建帮、北京帮、台湾帮等，各方力量形成复杂的角力形势。年关将至，似乎是因为健一的前度拍档吴富春（椎名桔平饰）返回歌舞伎町，他因杀死元成贵（曾志伟饰）的手下而逃亡，元成贵遂

高二女生刘唯唯（孙伊涵 饰）在学校结识了美术老师邹野（宋宁 饰），邹野独特的气质和举止让她第一次有了怦然心动的感觉，纵使这份藏不住的懵懂情愫无法抑制，青春期少女特有的大胆和自以为是让刘唯唯沉浸在自己想象中的感情互动里无法自拔……在那一年夏天，她就像一个闪亮的发光体，无所顾忌地去做自己喜欢的事，去爱自

正逢时代变革时期，中国百姓的思想开始发生极大转变，人们纷纷下海，急功近利，整个社会弥漫着一股躁动的气息。青年律师祝月（陈道明 饰）原本和身为医生的妻子过着平淡的生活，但是他空有一身才气，却在僵硬的体制内倍受倾轧。祝月年轻气盛，离开妻儿，绝走东京，希望有生之年有所成就。异国他乡，孤立无援，祝月辛苦打拼

一转眼，方立群（王正方 饰）在美国已经生活了快三十年了，虽然生活已经全盘西化，但在朋友和上司的眼里，方立群始终都是“异类”。因为老板对华人的歧视，方立群一怒之下辞了职，带着老婆格蕾丝（沙龙·艾瓦伊 Sharon Iwai 饰）和儿子保罗（余朝汉 饰）回到了北京投奔姐姐方立敏（慎广兰 饰）和姐夫老赵（