故事发生在万岁通天二年（公元697年）三月，契丹正欲与拂菻国（即拜占庭帝国）炼金术士进行交易，购买战略装备。武则天密令领侍卫裴晟言处理此事，裴晟言查到契丹使者在与炼金术士卡图乌斯的交易地点，并攻入其中，却发现被神秘女子小红拂捷足先登。裴晟言欲擒住小红拂，小红拂却带着神秘武器，驾着飞翼消失在天际。三日

明末乱世，抗清将领韩宇飞被奸臣离间、处死后，旧部张恒生等人自愿组成一队镖客，护送韩夫人及遗腹子北上出关避难。途中，镖客们以忠肝义胆，侠勇爱国之志克服重重困难，顺利完成任务。最终，结伴北上，共同抗清。