马德里，2011年，有史以来最热的八月，一百五十万朝圣者正等待着教宗的到访。整个城市正处于安全部队的监视之下。几个老妇女被残酷奸杀，两名不想打交道的督察不得不彼此合作解决此案，他们接到明确指令：尽快解决此案，但是不能声张。究竟隐藏了什么事呢？

一位小伙尝试在派对上得到遇见的漂亮女孩的芳心，经过一系列有趣又长久的对话，女孩不断拒绝，但小伙一直没有放弃。故事在两人的周旋与互动中慢慢展开…… 影片将感情关系的亲近与分离阶段通过两个寂寞角色在马德里...