开药店大山患有幻想症，更是个妻管严，他的朋友兽医浅田劝他散散心以排挤心中的郁闷。这个整日在老婆指使下抑郁寡欢活着的男人终于逮到了一个机会和浅田去银座狂欢.

年轻学生（高桥英树 饰）利用假期外出旅行，在行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人，其中一名梳着旧时发髻、伶俐清秀的年轻舞女（吉永小百合 饰）引起了学生的注意。　　他有意识地赶上这群来自波浮港的艺人，和他们结伴前往下田。一路上有说有笑，欢声不断，学生和艺人们渐渐 熟捻，更迷上了那位尚未成年