原宿卡哇伊文化中的领军人物、艺术总监塞巴斯蒂安·增田根据三丽鸥于1979年制作发行的延时玩偶动画《胡桃夹子》全新创作的音乐奇幻作品。 原作的负片经过数字化、色彩处理和完全不同的编辑，并在制作成 3D 图像之前添加了新的剪辑和动画部分。 克拉拉，一个她珍贵的胡桃夹子被一群老鼠绑架的女孩，追逐老鼠并徘徊

东京来的转学生佐佐冈鲇子进入了贵族女校，一开始受到欺负的她遇到了秋本武美，两个女孩开始相遇相知。她们一起做着与众不同的事，称自己是怪女孩，欢乐而美好。鲇子喜欢画漫画，而武美成为了她最好的读者。女孩们却在感情最好的时刻遇到了危机……多年后，两人再次相遇……

一天，伯朗（妻夫木聪饰）像往常一样在宠物医院坐诊，一个自称是他弟媳的神秘女子小枫（吉高由里子饰）突然出现，说他的弟弟明人（染谷将太饰）失踪了。同时小枫还怀疑明人之所以失踪，跟他们的亲戚脱不了关系。　　小枫口中的亲戚指的是伯朗母亲丧偶之后改嫁过去的矢神家。作为一个“拖油瓶”，伯朗在矢神家备受凌辱，

芳山未羽（黑岛结菜 饰）是一名高中三年级学生，毕业季将近，逐渐增加的升学压力使未羽常常感到郁郁寡欢。某日放学后，未羽在理科实验室闻到了一股奇异的香味，没想到竟然因此而获得了穿越时空的能力，对于未羽来说，这突如其来的变故替她打开了通往新世界的大门，将她引领进入了一段绚丽的传奇之中。　　深町翔平（菊