苏联卫国战争胜利后，军事法庭对战时曾出卖地下工作者的一女二男进行审判，并处以死刑。审判引起了回忆……　　战争开始后，来不及撤出辛姆菲罗波尔市的一些著名演员利用自己的特殊身份，表面上对德国占领军曲意奉承，而暗地里却在剧院接头，散发传单，为游击队送药品。由于叛徒的告密，他们被捕了。面对着敌人的严刑拷

1815年6月18日早晨，惠灵顿公爵所指挥的部队，聚集在比利时一个名为滑铁卢的小镇营地里。连绵不断的降雨带来了痛苦、潮湿和寒冷给士兵。但是这些士兵将会感谢这场从前夜就开始下的大雨，因为这场夏日暴雨不仅挽救了很多人的生命，同时，也即将改写了整个欧洲的历史，就是在这儿──滑铁卢战场。

　　本片是苏联二战后摄制的第一部彩色影片，获戛纳电影节大奖和斯大林艺术电影奖最佳导演奖。影片取材于俄罗斯民间故事，青年石匠达尼拉雕刻了一朵宝石花作为爱的信物送给自己的未婚妻，不料铜山女巫突然出现，施魔法诱惑了达尼拉……

二次大战以后，美国主义在欧洲某国家进行阴谋活动，企图勾结中内的反动堂派推翻人民民主政权，但给终于被全国人民揭破阴谋，逮捕了阴谋犯，驱逐了进行间谍活动的美国大使，建立了坚强的人民民主专政。