迈克尔（阿尔·帕西诺 饰）是美利坚黑手党科利昂家族的头目。 迈克尔的父亲维托·安多里尼（罗伯特·德尼罗 饰）出生于意大利科利昂镇。1901年，维托的父亲安东尼奥、兄长保罗、母亲（玛丽亚·卡塔 饰）都死于黑手党西乔家族之手。9岁的维托只得漂洋过海逃亡美利坚谋生。入境时，海关官员（理查德·沃森 饰）将其

　　罗拉（拉娜·特纳 Lana Turner 饰）和苏西（桑德拉·狄 Sandra Dee 饰）是一对相依为命的母女。在工作中，罗拉是一位女强人，总是将她的大部分时间都投入到繁忙的职务中，生活里自然而然少了很多对于女儿的关注，久而久之，母女之间的隔阂越来越深。这感情的裂痕在她们都爱上了同一个男人之后

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　　二对母女，罗拉（拉娜·特纳饰）与女儿苏西（胡安妮塔·摩儿饰）之间因母亲专注于事业，而与女儿缺乏沟通，导致两母女同时爱一个男人的悲剧；她们在海边遇到的另一对黑人母女，黑人母亲安妮（丹·奥赫里奇饰），因为混血女儿始终不肯承认自己是黑人的事实，而悲伤矛盾，但是安妮这个善良的女人始终等待其女儿的回头，只

　　一位大学教授获得一个新发现的史前鱼类标本，在检查这个发现的时候，他不小心接触到了它的血液，把自己变成了一个半人半猿的原始人。

迈克尔是一个完全放松的人，谁也不关心他。当他在林赛乐队找不到吉他手的职位，在途中丢掉工作时，他和巫毒女祭司达成了协议。如果他发誓要服从她，她答应他实现他所有的梦想。他成了摇滚明星，有很多女人——但要活下去，他必须杀了别人。