悠介（若杉耀人 饰）是在小学就读的六年级男生，出生成长在大都市的他直到六年级的寒假才第一次决定拜访父亲启太（高桥和也 饰）出生的老家。乡村秀丽的风景和大城市截然不同，在这里，悠介感受到清新的空气充满了肺部，体味到了自由的意味。

1878年（明治11年）。在明治维新之后，为了处理日本国内的士族叛乱这类犯罪者，将他们大部分都送到了监狱里，但是逃狱事件时有发生。于是政府就在滋贺县的琵琶湖里浮着的巨树中建造了绝对不可能逃狱的监狱「狱门处」，将重犯全都送了进去。而负责最后阶段护送的「渡桥者」一职则是由湖边「昙神社」的「昙之三兄弟」担

在相信魔法存在的东方，从小梦想成为魔女的琪琪（小芝风花 饰）终于迎来了13岁的月圆之夜。她带着黑猫吉吉（寿美菜子 配音），告别了爸爸（筒井道隆 饰）妈妈（宫泽理惠 饰），带着祝福踏上了为期一年的修业之...