唐僧师徒途经忘川河，因激怒河神而误入西梁女界。闯入其中，众人才发现这个国家只有女性，并且建国以来此地就没来过男性。而且国中立有祖训，将男人视为天敌。典籍中更有预言，指明有朝一日，会有东土而来的僧人带着一只猴子、一头猪和一个小蓝人闯入其中。他们到来之日，便是女儿国走向毁灭之时。

邪恶的除夕（陈昭 配音）于偶然之中得到了一卷神秘的卷轴，制作出了能够控制十二生肖的药丸，一行人攻占了羊羊国度，更企图在新年更替之时趁机统治世界。羊羊国度的国王无奈之下只能向新年（易小寅 配音）求助，得知了除夕的阴谋，新年带着他的小伙伴们火速赶往了羊羊国度。 大臣老绵羊告诉新年，能够打败除夕的只有不知