20世纪30年代末，恰是日寇侵华战争最为艰苦的时期。作为老牌通商口岸的天津卫，更是一个各方势力云集角力的凶险所在。出身贫寒的熊阔海（张嘉译 饰），表面是一家洋行的普通职员，实际上却是中共天津城委特科的一名地下党员，这个隐秘身份连相濡以沫的妻子周书真（颜丙燕 饰）也毫不知 情。不过他这个革命工作者

在一场热闹的派对上，帅气的男孩尤瑟夫（加内姆·泽雷利 Ghanem Zrelli 饰）邂逅了美丽的女孩玛利亚姆（玛丽亚姆·艾尔·费尔詹尼 Mariam Al Ferjani 饰），两人之间起了奇妙的化学反应。本以为这是一次浪漫的邂逅的尤瑟夫，却震惊的从玛利亚姆口中得知，就在不久之前，她被几个警察强暴

　　临时受命的守护天使埃尔默（阿尔伯特·芬尼 饰）带着新生灵魂米罗（安东·尤金 饰）来到人间，他有24小时的时间向米罗展示人世的种种美好。与此同时，米罗逃避降生的恐惧正导致全球孕妇停止分娩.......