“我”（菅貫太郎 饰）是一名电影导演，当前正在拍摄一部带有自传性质的影片，影片的情节如下：童年的“我”（高野浩幸 饰）生活在一个偏远山村，与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世，“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇（八千草薫 饰）美艳动人，我深深为之着迷。某日，一支流动马戏团来到

私立高中二年级生岩田广一（中村苍 饰）和青梅竹马香川绿（樱井美南 饰）在放学路上目睹了一颗不可思议的流星。次日，香川和同学大森健次郎在体育馆里看见奇怪电流在半空中划动又迅速消失。是夜，岩田以及香川等四人潜入学校探险，试图寻找白天出现过的“幽灵”，就在他们离开学校时，神秘电流再一次出现。　　岩田隔

1934年2月，森田波子（常盘贵子 饰）随丈夫勇太郎（香川照之 饰）从日本小樽来到中国东北牡丹江经营酒厂，在波子昔日情人陆军中佐大杉宽治（布袋寅泰 饰）的关照下，森田夫妇的酒厂生意红火，蒸蒸日上。 　　外表柔弱实则坚强的波子对待感情热情奔放，经过长时间的相处，她和大杉的爱火重燃，而勇太郎只能采取默认