与织田信长、丰臣秀吉生活在同一个时代的德川家康，遭受了许多苦难，包括从童年到青年时期的人质生活。 影片描述了家康在关原之战和大坂之役以及动荡的战国时代结束时的历程，最终他实现了天下太平。

在与怪物金（松冈昌宏饰）宿命的对决结束之后，三界迎来了久违的和平。怪物王子（大场智饰）一行告别歌子和小宏重返怪物界，他也即将迎来登基大典。可是怪物君根本不喜欢这样的安排，他日夜思念人间的好朋友，时刻想要逃跑。他的想法令怪物大王和吸血鬼等人分外苦恼。为了帮他收心，怪物大王决定再将其送回人间。在高材生羊