西哈诺（杰拉尔?德帕迪约 Gérard Depardieu 饰）生性狂野不羁，心地善良，他默默地爱慕着表妹罗克珊（安妮?波诺什 Anne Brochet 饰），但是他生来长着一个丑陋的大鼻子，纵使自己才华横溢，也不敢对表妹表明心迹。一天晚上他狠狠地嘲讽并且击败一个富家子之后，罗克珊约他次日见面。西哈

　　西哈诺（杰拉尔•德帕迪约 Gérard Depardieu 饰）生性狂野不羁，心地善良，他默默地爱慕着表妹罗克珊（安妮•波诺什 Anne Brochet 饰），但是他生来长着一个丑陋的大鼻子，纵使自己才华横溢，也不敢对表妹表明心迹。一天晚上他狠狠地嘲讽并且击败一个富家子之后，罗克珊约他次日见面。

酷爱旅行的乔尼克被森林女巫的魔力所伤、路经此地的舍特勒国公主拉尼卡帮助他逃出森林，并与他结下情缘。为验证这份感情，国王令乔尼克出外六个月，当乔尼克归来时，公主、国王和臣民都在女巫的符咒的控制下变成了鸭子。乔尼克吐露心声，使众人恢复了人形，而自己却又不幸被变成了鸭子。乔尼克吐露心声，使众人恢复了人形，