奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不禁有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿学费的一次行骗中，他想独吞财物而被同伙痛殴，最终死在山崖边。

十年前，国王被刺杀身亡。王后一直沉浸在丧夫的痛苦之中。而王国中的阴谋家们正在觊觎着王国最高的权力和王位。十年后的一天，一个受伤的人闯进王后的宫中，他的相貌同死去的国王的一模一样。这名年轻男子名叫塞巴斯蒂安，是一位诗人，在别人的劝说下前来刺杀王后，但王后却爱上了他。王后早已对自己在...