莎拉（Samanta Caicedo 饰）是一个非常孤独的女孩，个性内向不擅交际的她并没有太多的朋友，很多时候，她只能选择独来独往。一天，学校里转来了一位名叫安德里亚（Maria Juliana Rangel 饰）的转学生，安德里亚不仅拥有美丽的外表，而且个性活泼开朗，很快，她就和莎拉成为了好友。

Luis,18,seesonlyonewaytobeabletoprovideforhimselfandhismother:trainingatMexico’snationalmilitaryacademy.Therigidsystemofviolencethatisdesignedtoturnhi

奧蘭多和薩烏，兩名個性迥異的男孩，偶然產生交集。奧蘭多充滿自信，完全不因身為HIV陽性而自暴自棄；薩烏毫無自信，而且對性一知半解。他們的相遇影響彼此看待人生的方式，性也能是無拘無束的美好接觸，而非掠奪侵佔的予取予求。

　　一名蹩脚的魔术师使出生平最厉害的招数：在警方突袭时，不小心把一名通缉犯给变不见了。这下好了，他得为此付出代价。

没有太多朋友的莎拉，经常独自一人。不过在美丽的转学生安德莉亚的到来，点亮了莎拉寂寞的世界。因为抽菸而认识彼此，开启了莎拉与安德莉亚的冒险，他们成为无话不谈的好朋友，莎拉跟安德莉亚面临着正常情侣不会经历的艰难考验，在学校同学、传统家庭、及社会观感的三重考验之下，他们会持续坚持他们对彼此的渴望吗

　　十七岁的马丁（Walter Quiroz 饰）在家乡火地岛上日日过着乏味的生活，他对陈腐破败的学校毫无兴趣，和继父的关系又紧张，唯一给他希望的，是亲生父亲创作给他的连环画，画中记录着拉美大陆种种神奇的景象。马丁的女友意外怀孕，但迫于家长压力要打掉孩子并与马丁分手，愤怒的马丁丧失了留在家乡的最后理