Pran Boon（或猎手彭）杀死了一只小老虎，因而解救了一个遭它袭击的小孩。可猎手彭全然不知，他杀死的那只小老虎只是当地众多老虎中的一只，另外还有很多老虎隐秘在周围。目睹小老虎被杀的老虎妈前往彭居住的村庄，准备为子报仇，它杀死了彭的妻子，弄伤了他的女儿。彭知道，只有老虎妈死了，他和女儿才能安全，于

　　一位貌似耶稣的小偷（Horácio Salinas 饰）从儿童们的石块击打中醒来，与一个无手无脚的侏儒结伴进入城市。城中正进行一场疯狂的庆典，一些人被杀死，鸟雀从他们的枪口中飞出，大量蟾蜍穿着印第安人以及欧洲殖民者的服装在混战中被炸的粉碎。小偷从几个罗马士兵打扮的人手中接过十字架，又被他们将自身

14岁的男孩塞贡多，长大后想要成为一个像他父亲一样的故事盒制造者，继承家族的遗产。在前往安第斯山脉社区庆祝活动的路上，塞贡多偶然发现了父亲的秘密。这使得他的整个世界一片混乱。被困在沙文主义的环境中，塞贡多试图在沉默中处理所有发生在他身上的事情……