电影导演圭多（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）在完成了一部影片之后感到筋疲力尽，他来到一处疗养地休息，同时开始构思下一部电影。他受到恶梦的困扰，精神不振，灵感也陷入停滞。他让情妇卡拉（桑德拉·米洛 Sandra Milo 饰）也来到疗养地和他作伴，但卡拉的到来反而增

　　

几年前，大佬（霍斯特·弗兰克饰）为了利益，杀光了好朋友姜戈（特伦斯·希尔饰）的一家。几年后，大佬为了名正言顺地掠夺平民的土地，将无辜的好人诬陷成罪犯，并将他们统统处以了绞刑。但是大佬不知道的是，执行绞刑的绞刑吏不是别人，正是当年死里逃生的姜戈，他不仅没有绞死那些人，还将他们放走并组成了一支“秘密军队