克里夫和查克一起从狱中释放回到社会，克里夫已经金盆洗手，此时他只想过上正常人的普通生活，但他无法抵挡查克的诱惑又重新回到犯罪团伙中，当他赚够了让弟弟结婚和买仓库做生意的钱后他这次打算永远从黑帮中隐退，但又一次他为了解救困境中的查克时，让他走上了不归路。

屈维斯曾是个警察，弟弟富兰克林是哈佛高材生，但却不走正途，屈维斯为了替弟弟不法行径掩饰，把不利的证据毁了，不料因而坐了好几年的牢，出狱后女朋友朗达嫁给了弟弟，屈维斯只好黯然离去。有一天朗达找到屈维斯，告诉他富兰克林又惹上了麻烦，这次是利用职务之便吃了银行的钱，这些银行家杀了富兰克林的同伙，并限富兰克