道林格雷（乔治·桑德斯 George Sanders 饰）是一个出生非常卑微的穷小子，在一次机缘巧合之下结识了著名画家巴兹尔（Lowell Gilmore 饰）和绅士亨利，在两人的引荐之下，道林格雷接触到了巴黎上流社交圈的奢靡生活，就此无法自拔。巴兹尔为道林格雷画了一副肖像画，将他美丽的身体描摹

第一次世界大战期间，回国度假的陆军中尉罗伊（罗伯特·泰勒）在滑铁卢桥上邂逅了舞蹈演员玛拉（费雯·丽），两人彼此倾心，爱情迅速升温。就在两人决定结婚之时，罗伊应招回营地，两人被迫分离。由于错过剧团演出，玛拉被开除，只能和好友相依为命。　　不久玛拉得知罗伊阵亡的消息，几欲崩溃，备受打击。失去爱情的玛

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福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议。然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻挠大家调查真相。他判断真凶可能是村庄子里的某一个人，于是他设下了一个大胆的圈套，他把自己变成凶手的下一个