约翰（弗雷德·阿斯泰尔 Fred Astaire 饰）是一名极富才华的舞蹈家，歌手卡德（维克托·摩尔 Victor Moore 饰）是约翰最好的朋友兼搭档，两人之间的友谊十分深厚。约翰一心想要迎娶自己的青梅竹马玛格丽特（Betty Furness 饰），但卡德却并不看好这桩婚事。为了搅黄约翰的婚礼，

　　乔，十七岁，和酗酒的母亲相依为命，却总得不到母亲的关爱；乔遇见了黑人水手吉姆，共度人生的第一次，然而吉姆跟母亲相继背弃了她。就在乔被迫自谋生路时，纤细的同志杰夫走进了她的世界，伸出温暖的友谊双手……