电影讲述了上世纪九十年代的哈萨克小镇，四个少年各自的生命之路。扎哈拉斯正在备受父亲的煎熬，后者因曾是一个诈骗犯而找不到工作，为了帮助父亲，他不得不在玉米加工厂打工。巴拉潘有一把好嗓子，能够将“万福玛丽亚”唱的娓娓动听，然而校园生活教会他的是使用自己的拳头而不是声音。扎哈巴则在流浪在村子里的垃圾堆中，

四十岁的中年男人突然发现时间的流逝是如此之快，而自己却总在毫无意义的事情中虚度着光阴，他感到一种痛苦，于是约好四个情人来到自己的舞蹈学校......

北高加索地区，恐怖分子头领巴兹加耶夫命令他的军队去筹集资金，以购买可以替代的对空攻击系统；莫斯科，拉维尔将军联合叶戈尔少校设立了一个特别行动组，目的是追踪巴兹加耶夫的藏匿地点并铲除他。就在拉维尔一行前往北高加索的同时，巴兹加耶夫在格鲁吉亚追踪到了一批老式导弹并命令手下伊沙运送出境。在追踪到钱款流向后

安德烈被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出，

深夜发生车祸。姑娘躺在重症监护室里，需要对她进行紧急而复杂的手术。她的闺蜜找到了车祸的肇事者——一个蛮横而又厚颜无耻的寡头，此人拒不承认自己的过失。警察对此也束手无策。绝望之中，这个女孩找三个爱她的小伙子帮忙。这些小伙子达成协议，即“我们帮受害者教训这个恶棍，然后决定，谁当她的男朋友”。

寡头波利安斯基回来复仇。犯罪分子根据寡头的命令绑架了基拉。为了救她，他们不得不帮助波利安斯基逃离亚洲监狱，抢劫了他前合伙人的银行

一場婚禮在船上進行，忽然間一具身上有守護者標誌的屍體掉落在甲板上。這是一樁陰謀，或是新的守護者出現了？

一个女孩寻求帮助：她的哥哥和错误的人在一起。一项调查将观察者引向一个地下赌场，在那里，富有的年轻人把穷人的生命作为赌注来赌博。

　　农民格奥尔基·马哈拉什维里收到了儿子高杰尔基在部队的来信，说他因负伤住进了后方医院。故决定去探望儿子，当赶到军医院时，儿子已经返回部队。老头子决定前往儿子所在部队，就在寻找儿子的过程中，他不由自主的参加了战斗，最终打消了回家的念头，参加了部队。当苏军战士消灭了敌人冲入大楼时，儿子已经倒在血泊中，

　　安德烈（阿列克塞·古斯科夫 Aleksei Guskov 饰）被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的著名的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查（迪米特里·纳扎罗夫 Dmitri Nazarov 饰）而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为