性格乖僻、沉默寡言的出租车司机小户川，卷入女子高中生失踪事件。

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盘踞在“金新月”地区的国际大毒枭自己的部下前往中国和藏匿在中国境内的一个代号为“雪豹”的贩毒集团进行交易。市公安部门得知情报后，立即部署抓捕行动，但是，这次行动只抓获了前来交货的外籍毒贩，而中国境内外的贩毒分子却逃之夭夭……　　为了破获这个横跨中国西部地区的贩毒集团，抓获“雪豹”，警方成立了专案组，

　　南方边陲小镇，绰号“钉子李”的老人自恃棋艺高超，他将老将钉在棋盘上，声称无人能令他拔钉挪将，独孤求败。在那个特殊的时代，百万青年上山下乡。小镇新来的书记（牛犇 饰）输棋后愤愤不平，派下属去城里寻找擅长琴棋书画的人才。外号“棋呆子”的北京青年王一生（谢园 饰）稀里糊涂成了破坏文化大革命的现行反革命