民国年间，东、西两塔结下世仇。侠女凤妹子（黄爱玲 饰）为报杀父之仇，奉西塔八仙会之命，和众乡勇偷运军火，途中遭车警检查。地下党员东塔青年赵泉生（马冠英 饰）挺身相助，凤妹子赠其信物相谢。赵泉生此次奉组织命令回乡，任务是发动群众，待机举行武装暴动。地下党员赵天兴（元正大 饰）让他找张万安（吴喜千 饰）

解放战争时期的上海。战斗在敌人心脏的地下党人刘啸尘（陈少泽 饰），得知身边出了叛徒，自己的联系人周甫祥（谷子 饰）被敌人杀害，史秀英（向梅 饰）接替周的工作。特务组长张仲年（正华 饰）怀疑刘不是自己人，多次考察他，最终获得信任。刘啸尘和史秀英取得联系，敌人的重要情报不断被我方掌握。张仲年派特务队长杨

魏芝圃（夏宗学 饰）是原国民党高级将领，四九年到台湾后，一直隐姓埋名，在小城靠行医谋生。一天晚上，在电视新闻中得知义子朱凤阳（梁同裕 饰）因泅海回大陆遭当局逮捕，内心受到强大冲击，不由陷入对往事的回忆：抗战胜利后， 国人希望和平，但随着国民党单方撕毁停战协议，四万万同胞又深陷内战硝烟。内战失败后，魏